국내 ETF 시장, 500조원 시대 앞두고 역대 최고치 경신
국내 상장지수펀드(ETF) 시장이 빠르게 성장하며 총 순자산이 456조원을 돌파했습니다. 특히 국내 주식형 ETF가 사상 처음으로 200조원을 넘어섰고, 일부 보도에서는 212조~214조원대를 기록하며 역대 최고치를 경신했습니다. 국내 주식형 ETF는 전체 ETF 자산의 약 46.6%를 차지하여 비중이 절반에 가까워지는 가운데, 이는 최근 코스피 강세와 자금 유입의 영향으로 분석됩니다. 특히 주린이(투자 초보자)와 20세 미만 젊은 투자자, 그리고 퇴직연금의 투자 대거 증가가 시장 견인차 역할을 하고 있습니다.
해외 주식에 쏠렸던 투자 자금이 국내 주식형 ETF로 이동하는 흐름이 뚜렷하며, 이는 최근의 글로벌 지정학적 리스크 완화와 반도체 업종 호황, 코스피 지수 상승 등 여러 요인이 맞물린 결과입니다. 국내 주식형 ETF의 코스피 시가총액 대비 비중 역시 3.47~3.5%로 역대 최고치를 기록해, ETF가 국내 증시 내 영향력을 더욱 확대하고 있습니다.
한편, ETF 시장의 성장세에 힘입어 최근 거래대금도 증가하고 있으며, 삼성전자와 SK하이닉스를 기초자산으로 한 신규 레버리지 ETF 출시 기대가 커지고 있습니다. 증권 전문가들은 강세장 속에서 ETF와 개별 종목 간 투자 수요 분화 가능성도 지적하고 있습니다. 전체적으로 국내 ETF 시장은 500조원 시대를 앞두고 있으며, 다양한 상품 출시에 힘입어 자금 유입세가 가속화될 전망입니다.
AI 전력인프라 및 반도체 ETF, 시장 주도하며 강세
최근 국내 상장지수펀드(ETF) 시장에서는 AI 전력인프라와 반도체 관련 ETF가 가장 두드러진 수익률을 기록하고 있습니다. 특히 'RISE AI전력인프라'는 4일부터 8일까지 24.43%라는 높은 수익률로 선두를 차지했으며, 삼성전자와 SK하이닉스를 기초자산으로 한 상품들도 상위권에 올랐습니다. 연구원들은 전기차, 데이터센터 등 첨단 산업군의 확대로 인해 전력 인프라 수요가 증가하고 있어, 중장기적으로 관련 ETF들의 성장 가능성을 높게 평가하고 있습니다.
반면, 최근 미·이란 협상 기대감과 일부 방위산업주의 주가 하락 영향으로 원유 선물 및 방산 ETF는 하락세를 보였습니다. 전체 ETF 시장의 순자산 총액은 증시 활황과 삼성전자·SK하이닉스 레버리지 상품 출시 기대감에 힘입어 빠르게 증가 중이며, 6월 내 500조원 돌파가 전망됩니다. 특히 레버리지 상품의 도입으로 자금 유입이 더욱 가속화될 것으로 기대됩니다.
AI 공급망 수혜로 반도체 장비주 비중도 확대되고 있습니다. 주요 ETF들은 주성엔지니어링, 피에스케이, 서진시스템 등 반도체 장비업체를 새롭게 편입하거나 비중을 상향 조정했습니다. 그러나 일부 전문가들은 시장 과열 조짐을 경고하며, ETF 투자 시 수익률·편입 종목·운용 역량 등을 신중히 고려해야 한다는 점을 강조하고 있습니다.
ETF 시장 활황과 퇴직연금 트렌드, 주요 상품 동향
삼성액티브자산운용은 KoAct 코스피액티브 ETF의 상장을 추진하며, 코스피 시장에서 초과수익을 겨냥한 그로스와 턴어라운드 전략을 병행할 예정입니다. 이는 기존 중소 운용사 중심의 액티브 ETF 시장에 대형 운용사가 본격적으로 진출하는 신호로, 최근 코스피 강세와 더불어 삼성액티브의 코스닥 시장 경험을 살려 향후 점유율 확대가 기대되고 있습니다.
삼성증권 고객의 연금(DC, IRP 등) 계좌에는 실적 배당형 상품, 특히 ETF로의 자금 유입이 크게 강화되고 있습니다. 작년에 비해 실적 배당형 비중이 71%까지 상승했으며, 고객들은 AI, 반도체 등 특정 섹터와 채권혼합형 ETF에도 전략적으로 분산 투자하고 있습니다. 이로 인해 삼성증권은 퇴직연금 시장 점유율이 빠르게 확대되며 DC 적립금 성장률 업계 1위를 기록하는 등 업계 리더십을 공고히 하고 있습니다.
이러한 트렌드는 퇴직연금 투자자 전반에서 확인되고 있는데, 원리금 보장형에서 벗어나 ETF와 채권혼합형 등 실적 배당형 상품의 선호도가 급상승하고 있습니다. 증권사의 높은 운용 자유도가 연금 투자자로부터 긍정적 평가를 받고 있는 점 또한 시장점유율 상승에 기여하고 있습니다.
미래에셋자산운용의 'TIGER 200' ETF는 2026 매경 증권·연금대상에서 최고의 퇴직연금펀드 ETF로 선정되어, 코스피200을 기반으로 안정성 및 수익성을 모두 인정받는 상품으로 자리잡았습니다. 더불어, 'KODEX 200'의 뛰어난 수익률과 다양한 ETF 상품들의 특장점이 부각되며, 코스피 ETF 시장 전체가 활기를 띠고 있습니다.
채권형 및 방산·우주 ETF, 2026 증권·연금대상에서 두각
한국투자신탁운용이 '2026 매일경제 증권·연금 대상'에서 채권형 베스트 운용사로 선정되었습니다. 지난해 채권형 펀드 설정액은 3조8714억원 증가했으며, 채권형 ETF의 순자산도 전년 대비 1조6304억원 늘어나 5조6734억원에 달해 안정적인 성장세를 보여주었습니다. 특히 '한국투자크레딧포커스ESG펀드(C-W 클래스)'는 국내 회사채형 펀드 중 2025년 연간 수익률 3.60%로 1위를 기록하며, 운용사의 우수한 성과를 입증했습니다.
한편, 'TIME 글로벌우주테크&방산액티브 ETF'는 같은 시상식에서 해외주식형 베스트 ETF로 선정됐습니다. 2025년 한 해 동안 41% 수익률을 기록했고, 2026년 누적 수익률은 110%를 넘어 장기적 성과를 이어가고 있습니다. 러시아-우크라이나 전쟁 등 글로벌 지정학적 리스크로 인한 방위산업 및 우주 관련 투자 확대에 힘입어, ETF는 AI, 데이터 기반 방산 테크 기업까지 포트폴리오를 확대하며 차별화에 성공했습니다. 이에 따라 2026년 5월 기준 순자산 총액이 7조원을 돌파하며 국내 액티브 ETF 시장에서 입지를 강화하는 모습을 보이고 있습니다.
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