AI 광통신과 반도체 ETF, 투자 트렌드의 신흥 강자
삼성자산운용이 출시한 ‘KODEX 미국AI광통신네트워크 ETF’가 상장 한 달 만에 34.4%의 높은 수익률을 기록하며 시장의 주목을 받고 있습니다. 이 ETF는 AI 투자 영역이 광통신 분야로 확장되는 흐름을 선도하며, 루멘텀, 시에나, 코히런트 등 글로벌 광통신 장비 업체에 주로 투자합니다. 한 달 사이 개인 투자자들의 순매수 금액이 1533억 원에 달하고, 자산 규모는 2978억 원까지 성장해 광통신 산업의 중요성과 성장성을 입증했습니다. 특히 AI 데이터센터와 관련된 네트워크 수요 증가에 힘입어, 광통신이 반도체 이후 AI 산업 내 주요 축으로 부상할 전망입니다.
미국 뉴욕증시에 상장된 글로벌 메모리반도체 ETF 'DRAM' 역시 한 달간 45%의 수익률을 기록하며 국내 반도체 ETF보다 우수한 실적을 보였습니다. 국내 투자자들은 해당 상품 전체 자금 유입의 10%를 차지하는 등 높은 관심을 보였습니다. 이 ETF는 삼성전자와 SK하이닉스 비중이 크며, 최근 메모리반도체 시장의 호황이 실적을 견인했습니다.
한편, 채권혼합형 ETF인 'RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50'에는 6,555억 원의 대규모 자금이 유입돼 조기에 인기를 끌고 있습니다. 해당 ETF는 국내 대표 반도체 기업에 50%를, 국고채와 통안채에 50%를 각각 투자해 변동성을 낮춘 것이 특징입니다. 이 밖에도 AI 반도체 및 전력 인프라 관련 ETF로 자금 유입이 확산되고 있는 가운데, K팝 아이돌이 ETF 투자에 관심을 보이는 등 대중 투자 접근성 및 관심도 확대되고 있습니다.
ACE 라이프자산주주가치액티브 ETF, 업계 최고 수익률 기록…배당 ETF도 인기
한국투자신탁운용이 운용하는 'ACE 라이프자산주주가치액티브 ETF'가 2024년 들어 국내 주주가치형 ETF 중 가장 높은 성과를 기록했습니다. 연초 이후 수익률은 65.18%에 달하며, 6개월 및 1년 수익률도 각각 76.72%, 139.51%로 동종 ETF 중 1위를 차지했습니다. 순자산액은 올해 들어 87% 이상 급증하여 1,024억 원을 돌파했고, 펀드는 주주환원 확대 가능성이 높고 구조적 개선이 기대되는 대형 가치주를 중심으로 종목을 선별하고 있습니다. 특히 FnGuide 기업가치 지수를 능가하는 초과성과를 내며, 국내 기업의 기업가치 제고 및 주주가치 강화 트렌드를 적극적으로 반영하고 있습니다.
한편, 연금 투자자들 사이에서 배당 ETF의 인기도 높아지고 있습니다. 최근 미래에셋증권 자료에 따르면, DC형 및 IRP 가입자들이 가장 선호하는 상품은 'TIGER 미국배당다우존스 ETF'로 나타났으며, 이는 미국 '슈와브 US 디비던드 에퀴티'와 동일한 지수를 추종합니다. 경기 불확실성 속에서 안정적 수익을 추구하는 경향이 확대되면서, 미국 및 국내 고배당주에 대한 투자 수요가 지속적으로 늘고 있습니다. 이러한 흐름은 ETF 시장 내에서 수익성과 안정성을 모두 추구하는 투자전략이 주목받고 있다는 점을 시사합니다.
국내 ETF 시장, 머니마켓 및 채권혼합형 ETF 성장세 주목
'미래에셋자산운용의 TIGER 머니마켓액티브 ETF'가 최근 1개월 기준 머니마켓 ETF 중 최고의 수익률(연환산 3.57%)을 기록하며 투자 안정성과 수익성을 동시에 입증했습니다. 이 ETF는 초단기 채권에 능동적으로 투자해 벤치마크 초과 수익을 추구하며, 낮은 보수(연 0.04%)와 함께 순자산 3조 807억 원, 연간 2조 9,807억 원의 자금 순유입을 기록해 규모 측면에서도 두각을 나타내고 있습니다.
최근 국내 ETF 시장에서는 주식과 채권을 절반씩 편입한 채권혼합형 ETF가 잇따라 출시되고 있습니다. 이는 퇴직연금 계좌 내 '안전자산 30% 룰'에서 주식 투자 비중 극대화를 원하는 투자자들의 수요를 반영한 결과입니다. 지난달 신규 상장된 17개 ETF 중 6개가 이러한 채권혼합형이었고, 주요 IT 대기업인 삼성전자와 SK하이닉스를 분산 편입하면서 변동성과 수익률을 동시에 고려한 구조가 특징입니다.
특히 반도체 업종의 랠리와 맞물려 삼성전자와 SK하이닉스를 포트폴리오에 대폭 반영한 'RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50' 등 특정 ETF에는 6,555억 원의 자금이 유입되는 등 큰 인기를 끌고 있습니다. 이와 함께 유사 구조의 ETF들이 잇따라 출시되며 시장 내 경쟁이 심화되고 있고, AI 반도체와 전력 인프라 관련 ETF에도 자금 유입세가 확대되고 있습니다. 금융권은 별도의 예적금 상품을 경쟁적으로 출시하며 고객 유치에 나서고 있습니다.
국내외 ETF 시장, 레버리지와 인버스 상품의 변화와 위험성 부각
최근 코스피의 급등으로 인해 ‘곱버스’ ETN과 일부 소형 ETF들이 상장폐지 위기에 놓였습니다. 5월 3일에는 미래에셋, 삼성 등 4개사의 곱버스 ETN이 실제로 상장폐지되었으며, 순자산 기준을 충족하지 못하는 다른 소규모 ETF들 역시 상장폐지 가능성이 논의되고 있습니다. 이로 인해 개인투자자들에 대한 상품 위험성 경고가 강화되고 있습니다. 특히 대형 ETF와 달리 소형사 ETF는 변동성에 더 취약할 수 있어 투자자 주의가 필요합니다.
또한, 삼성전자와 SK하이닉스를 기초자산으로 하는 최초의 단일종목 레버리지 ETF가 5월 22일 국내에 상장됩니다. 이는 10개 이상 종목을 포함해야 했던 기존 규제의 완화 이후 등장하는 상품으로, 투자자들은 환차손과 시차 걱정 없이 해당 ETF에 직접 접근할 수 있게 되었습니다. 그러나, 레버리지 ETF 특성상 음의 복리 효과로 인해 주가 변동이 클 경우 손실이 확대되어 장기투자에는 부적합하다는 전문가 의견이 나옵니다. 이에 따라 단기 매매와 바텀업 전략, 그리고 사전 투자 교육의 중요성이 강조되고 있습니다.
해외 상장된 한국 관련 레버리지 ETF도 시장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 최근 코스피가 6,800선을 처음 돌파하고 달러-원 환율이 1,460원대로 하락한 데는 외국인의 강한 매수세와 함께 ‘디렉시온 데일리 MSCI 사우스코리아 불 3X ETF(KORU)’ 등 글로벌 레버리지 ETF의 자산 증가가 촉진 요인으로 작용했습니다. 이러한 레버리지 상품이 국내외 증시 및 환율 시장에 미치는 영향력이 한층 커진 것으로 분석됩니다.
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