キウム資産運用、バランス戦略ETFで際立つ成果
キウム資産運用の『KIWOOM米国S&P500&配当ダウ・ジョーンズバランス変更ETF』が市場対比で優れたリターンを示し、注目を集めている。このETFは年初来リターンが4.05％で、S&P500指数を4.43％ポイント上回った。この成果はAI関連株の変動性が大きい環境で、配当株戦略の安全性が高まる中で投資家から注目を受けている。
本ETFはS&P500指数と米国配当ダウ・ジョーンズを75:25の比率で分散投資し、2040年までのライフサイクル戦略により、長期的な配当株の比重を増やすことを目指している。この戦略は安定的なキャッシュフロー確保と節税を求める投資家に適しており、特に毎月の配当金が注目に値し、価値株中心の戦略が有効であることを示している。
最近、AI企業の業績に対する懸念から、成長株中心のポートフォリオの変動性が拡大する中で、長期成長と退職資産配分を考慮したバランスの取れた代替案として配当株投資が注目されている。本ETFの成果はこうした市場状況における投資戦略の有効性を証明している。2040年以降は配当型資産の比重を増やし、投資家に安定したポートフォリオへの転換を長期的に提供する予定である。
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