米ドル-韓国ウォン為替レート上昇によるETF収益率の変動
最近の米ドル-韓国ウォン為替レートの急騰により、通貨リスクを持つ上場投資信託（ETF）の収益率が通貨ヘッジETFを上回っています。サムスン資産運用の「KODEX米国S&P500」通貨リスクETFは過去半年間で24.22%の収益率を実現し、通貨ヘッジ型を6.38%上回りました。同様に、TIGER米国ナスダック100においても通貨リスク型が通貨ヘッジ型を上回るパフォーマンスを示しました。しかし、専門家は為替レートが下落する局面では、通貨ヘッジ戦略がリスクを軽減する可能性があることを強調しています。
韓国の個人投資家間で人気を集めている「iシェアーズ 0-3ヶ月国債」（SGOV）ETFは、3ヶ月未満の米国国債に投資し、安全な現金運用先として注目されています。一方で、フィラデルフィア半導体指数の収益率を3倍追従するSOXLは下落傾向を示し、量子コンピューティング企業IONQは上昇トレンドを見せています。これは、変動性の高い市場で多様な戦略を活用する投資家の動向を反映しています。
強いドルの現象が続いているため、通貨リスクを持つS&P500追跡ETFが通貨ヘッジETFを上回る実績を記録しています。KODEX米国S&P500 ETFは6ヶ月間で19.38%の上昇を見せ、通貨ヘッジ型よりも6.5%高く、為替レートの持続的な上昇に深く関連しています。ただし、通貨ヘッジETFの運営費用が増加しているため、それに関連したパフォーマンスにも注意が必要です。
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