KRWとUSDの為替レート上昇に伴うETF投資戦略の影響
最近のKRW-USD為替レートが1400を維持している状況で、為替エクスポーズ型ETFは為替ヘッジ型を上回る収益率を示しています。この傾向は主に、為替レートの上昇から生じる為替差益が要因となっており、一部ではレートが1500に達する可能性を予測しています。このような状況下で、金融専門家はポートフォリオの一部を為替ヘッジ型で分散させることを、為替変動リスクに対する対応策として提案しています。為替エクスポーズ型ETFは高い収益を維持していますが、長期投資においてはこれらが有利となる可能性が指摘されています。
一方で、FTSE Global All Cap指数の分析により、過去10年間で世界株式市場は3倍以上に成長しましたが、韓国市場の割合はわずか1.26%です。このことは、海外ポートフォリオの拡大の重要性を強調しています。未来アセットマネジメントのヨ・ギュンジン氏は、退職準備のためにS&P500を追随するSPY、VOO、IVVなどを通じて間接的な投資を推奨し、また、配当の安定性を重視するVIG、SCHDのETFも提案しています。
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조선일보21時間前
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